Služby

Od akcií až po životku – vše pod jednou střechou

Hypotéka, úvěr, pojištění, investice, penze – to vše umíme. Ale především umíme naslouchat, pochopit vaši situaci a sestavit řešení, které dává smysl právě vám. Ať už jste podnikatel, jednotlivec nebo pečujete o rodinu.

01

Budování majetku

Pomáháme vám vybudovat pevné základy pro finanční svobodu – s portfoliem přizpůsobeným vašemu rizikovému profilu, časovému horizontu a životním ambicím. Pracujeme s akciovými trhy, dluhopisy, nemovitostními fondy i alternativními třídami aktiv.

  • Osobní strategie budování majetku
  • Správa a rozvoj portfolia
  • Výběr investičních nástrojů a fondů
  • Daňová optimalizace
02

Peníze, které pracují pro vás

Ať potřebujete financovat bydlení, auto, podnikání nebo konsolidovat stávající závazky – pomáháme vám nastavit úvěr tak, aby vám skutečně sloužil. Správně zvolené financování není zátěž, ale nástroj, který vás posouvá vpřed.

  • Spotřebitelské úvěry
  • Hypotéky a financování nemovitostí
  • Podnikatelské financování
  • Konsolidace závazků
  • Analýza a optimalizace stávajících úvěrů
03

Krytí rizik

Každý čelí jiným rizikům – v osobním i pracovním životě. Analyzujeme, co vás skutečně ohrožuje, a navrhujeme pojistnou ochranu přesně tam, kde ji potřebujete. Bez zbytečného přepojištění, bez skrytých výluk.

  • Životní pojištění
  • Úrazové a zdravotní pojištění
  • Majetkové pojištění
  • Zodpovědnostní pojištění
04

Finanční nezávislost

Finanční svobody nemusíte dosáhnout až v důchodovém věku. Pomáháme vám vybudovat vlastní plán, který vám umožní žít podle svých podmínek – ať už v 45, 55 nebo 60 letech – bez závislosti na státním důchodu.

  • Penzijní připojištění
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Privátní penzijní plán
  • Analýza důchodové mezery
05

Finanční plán

Dobrá finanční rozhodnutí nevznikají náhodou – vznikají z jasného plánu. Pomáháme vám zmapovat vaši současnou situaci, stanovit konkrétní cíle a nastavit cestu, která k nim skutečně vede. Protože finance bez plánu jsou jen náhoda.

  • Analýza současné finanční situace
  • Stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů
  • Sestavení osobního finančního plánu
  • Pravidelné revize a aktualizace plánu

Doplňková možnost

Jednorázové sjednání produktů

Nepotřebujete kompletní plán? Nevadí. Sjednáme vám přesně to, co chcete – bez zbytečností a bez závazku další spolupráce.

Nemusíte řešit každou oblast zvlášť

Jako váš finanční poradce koordinujeme vše dohromady. Domluvte si nezávaznou konzultaci.

Domluvit konzultaci