Morální a etický kodex

Naše práce je postavena na důvěře

A důvěra stojí na jasných pravidlech – pro nás i pro vás. Tento kodex není formalita. Je to závazek, který bereme vážně – každý den a při každém setkání.

01

Každý klient je jedinečný

Nesoudíme, nehodnotíme a neporovnáváme. Nezáleží nám na tom, jak kdo žije, kolik vydělává nebo co vlastní. Zajímá nás jedna věc – pomoci vám dosáhnout vašich cílů. Ke každému přistupujeme individuálně a s plným respektem.

02

Diskrétnost je pro nás základ

Vaše finanční situace, osobní příběhy i rodinné záležitosti zůstanou mezi námi. Nikdy nesdílíme informace o klientech – ani s třetími stranami, ani mezi sebou navzájem bez vašeho souhlasu. Co nám svěříte, to u nás zůstane.

03

Vzájemná upřímnost je podmínkou spolupráce

Aby náš vztah mohl fungovat, musíme si důvěřovat. To znamená, že my vám nikdy nelžeme – ani o produktech, ani o cenách, ani o rizicích. A očekáváme totéž od vás. Bez upřímnosti nemůžeme sestavit plán, který by vám skutečně pomohl.

04

Nezávislost bez kompromisu

Nepracujeme pro banky ani pojišťovny – pracujeme pro vás. Naše doporučení nejsou ovlivněna provizemi ani obchodními vztahy. Doporučujeme pouze to, v co sami věříme a co považujeme za nejlepší řešení pro vaši situaci. Střetu zájmů se aktivně vyhýbáme.

05

Také jsme jen lidé

Chyby se stávají – a když se stanou, řekneme vám to rovnou. Nikdy je nezametáme pod koberec. Naše práce je odborná, ale nejsme neomylní. Bohužel nemáme věšteckou kouli – trhy se mění, život přináší překvapení. Co však slibujeme je, že uděláme vše pro to, aby byl dopad jakékoliv chyby co nejmenší – a společně najdeme řešení.

06

S některými klienty nespolupracujeme

Naše hodnoty nám nedovolují spolupracovat s klienty, kteří zcela vědomě poškodili třetí osobu – ať už pod vlivem alkoholu, omamných nebo toxických látek, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Toto není osobní soud – je to hranice, za kterou nejdeme. Protože důvěra a etika nejsou jen slova.

Tento kodex je náš závazek vůči vám.

Pokud máte pocit, že jsme ho nedodrželi – řekněte nám to. Nasloucháme.

Kontaktujte nás